В этом сезоне казахстанский рынок зерна обещает быть уникальным

В наступившем сезоне состояние казахстанского рынка зерна обещает быть уникальным.

В нем наблюдается больше положительных моментов, чем было год назад. Первое — уборка в зерновом поясе Казахстана в этом году началась в условиях излишней увлажненности и обещает на выходе тяжелое, но обильное зерно почти на уровне прошлого урожая. С учетом остатков старого зерна, его будет достаточно, как для внутреннего потребления на нужды переработки и животноводства, так и для внешней торговли. Это на фоне более низких прогнозов производства зерна в этом году в России, Европейском Союзе, и что особенно важно — в Китае, который становится для Казахстана все более важным партнером в сфере АПК. Второе — изменилась мировая конъюнктура рынка. Пшеница на мировых рынках значительно выросла в цене — более чем на 20% к прошлому году. Это дает возможность сельхозпроизводителям, хотя и не гарантирует, получить дополнительную прибыль, которая может сгладить издержки текущей уборочной кампании и затраты по доработке зерна. Ну а пока уборочная кампания набирает темпы и урожай-2018 еще предстоит поднять, желательно без потерь, пишет аналитик ИА «Казах-Зерно».

Мировой рынок

Срочный рынок в июле

В начале июля, за период с 29 июня по 6 июля, котировки пшеницы в США и Франции значительно повысились. В Британии летние позиции пшеницы закрылись, а ноябрьские оказались на порядок выше предыдущих. Траектория котировок пшеницы в США на этой неделе не отличалась от прошлых периодов — резкое падение в начале недели, а затем новый набор стоимости. Во Франции пшеница росла всю неделю с разной интенсивностью.

На валютном рынке доллар с 29 июня по 6 июля снижался к евро и фунту практически весь период с небольшим перерывом. В итоге европейская пшеница дополнительно укрепилась в американском эквиваленте. В Лондоне с 29 июня по 6 июля ближайшие пшеничные контракты закрылись, а следующие ноябрьские повысились на 0,4%, в Париже на 3,4%, а в Чикаго на 2,8%. Кукуруза в США выросла на 0,2%, а соя на 1,6%. Рапс и кукуруза в Париже за неделю повысились.

Вторая неделя июля дала противоположный тренд котировкам пшеницы в США и Франции. Если за период с 29 июня по 6 июля котировки пшеницы в этих странах значительно повысились, то с 6 по 13 июля котировки пшеницы, кукурузы, сои и рапса снизились на обоих континентах.  Маятник движения котировок пшеницы в США вот уже несколько недель подряд колеблется в одном и том же режиме. К концу недели котировки добираются до максимума, а в начале новой недели срываются вниз.

В понедельник они опять значительно упали за пределы трех процентов своей стоимости. В Европе пшеница тоже опустилась, но в гораздо меньшей степени. Во вторник котировки пшеницы в США продолжали снижаться почти в том же темпе, что накануне. Пшеница в Европе увеличила динамику снижения, практически на одном уровне в Британии и Франции. К середине недели котировки пшеницы в США продолжали снижаться, теперь вместе с кукурузой. Во Франции и Британии пшеница опустилась почти в равной мере. К концу четверга котировки пшеницы в США, уже почти по традиции, начали разворачиваться вверх. Всего за неделю с 6 по 13 июля в Лондоне ближайшие пшеничные контракты снизились на 1,7%, в Париже на 0,9%, а в Чикаго на 3,5%. Кукуруза в США упала на 1,5%, а соя на 6,7%. Рапс и кукуруза в Париже за неделю опустились.

С 13 по 20 июля котировки пшеницы в Европе и США, после заметного снижения на предыдущей неделе, повысились более чем на три процента повсеместно. Наибольший пост был во Франции, а в Британии и США почти в одинаковой динамике. Сопоставимо высоко поднялась кукуруза и соя на американском континенте. За первые дни недели пшеница в США и Европе укрепила позиции. В понедельник и вторник котировки пшеницы в США повысились в пределах процента. В Британии динамика пшеницы была выше, а во Франции рост оказался еще более значительным. В среду котировки пшеницы в США повернули вниз и опять сползли со своего Олимпа в 5 долларов за бушель. Котировки в Британии лишь незначительно вздрогнули в нижнем направлении, а во Франции опустились в более крутом варианте. В четверг пшеница на обоих континентах опять пошла вверх. Падение котировок пшеницы в США и Европе было недолгим. Откатившись назад в среду, в четверг они вновь начали набирать вес. На американском континенте и Британии пшеница повысилась даже выше, чем упала накануне, а во Франции восстановила прошлые позиции с небольшим перевесом вверх. Всего за неделю с 13 по 20 июля в Лондоне ближайшие пшеничные контракты повысились на 3,7%, в Париже на 4,4%, а в Чикаго на 3,8%. Кукуруза в США выросла на 4%, а соя на 3,7%. Рапс в Париже за неделю опустился, а кукуруза поднялась.

27 июля на Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные контракты опустились с 5,3775 до 5,3575 $/бушель, или на 0,4% ($196,8 за тонну).  Кукуруза поднялась с 3,765 до 3,775 $/бушель, или на 0,3% ($148,4 за тонну).  Соя выросла с 8,805 до 8,8625 $/бушель, или на 0,7% ($325,6 за тонну).

В Европе 27 июля на бирже LIFFE в Лондоне пшеничные контракты опустились с 186 до 183,3 фунтов за тонну, или на 1,5% ($239,8). На бирже MATIF 27 июля сентябрьские контракты упали с 200,25  до 198,25 евро за тонну, или на 1% ($230,4), декабрьские контракты снизились с 201,5  до 199,75 евро за тонну, или на 0,9% ($232,2).

На бирже в Париже 27 июля августовские контракты рапса опустились с 369,5 до 368,5 евро за тонну, или 428,3$ за тонну. Августовские контракты кукурузы упали с 183 до 179,25 евро за тонну, или 208,3 $/тонна.

Прогнозы экспертов

В отчете Международного Совета по зерну (IGC) от 26 июля оценка мирового производства зерна в 2017 — 18 сезоне составила 2091 млн. тонн. Это меньше рекорда прошлого года в 2139 млн. тонн. Потребление прогнозируется на уровне 2109 млн. тонн, а уровень торговли 368 млн. тонн. Прогноз конечных запасов зерна определен на уровне 601 млн. тонн.

В отчете IGC для 2018-19 сезона значительно снижен прогноз производства с 2077 до 2059 млн. тонн, потребления с 2131 до 2128 млн. тонн. Конечные запасы уменьшены с 544 до 532. Мировая торговля зерном повышена с 369 до 370 млн. тонн.

В июльском отчете аналитики IGC оставили оценку производства пшеницы для 2017-18 сезона неизменным — 758 млн. тонн, но снизили потребление с 740 до 736 млн. тонн и повысили мировой торговый оборот с 176 до 177 млн. тонн. Запасы пшеницы на конец сезона составили 265 млн. тонн.

В июле для 2018-19 сезона мировое производство в прогнозах упало с 737 до 721 млн. тонн, потребление с 743 до 739 млн. тонн, уровень торговли с 177 до 176 млн. тонн, а конечные запасы уменьшились с 256 до 247 млн. тонн.

26 июля прогноз IGC производства кукурузы для 2018-19 сезона не изменился — 1052 млн. тонн, уровень потребления повысился с 1096 до 1098 млн. тонн, торговля поднялась с 153 до 155 млн. тонн, а конечные запасы снизились с 253 до 249 млн. тонн.

Наличный рынок сельхозкультур

Июнь

В течение июня наличная пшеница FOB в портах США, Франции и России опустилась повсеместно и в самом широком диапазоне. Менее всех снизилась французская пшеница, а американская зерновая сорвалась вниз от 9 до 32 долларов за тонну в зависимости от вида пшеницы и содержания в ней протеина. Российский и французский ячмень снизился почти в одинаковой пропорции, при этом французский остался на более высоких позициях. Основательно сдала кукуруза, в США в большей степени, а в России в меньшей. Но, по уровню снижения всех опередила соя в США и в Аргентине.

С 1 по 29 июня мягкая пшеница SRW на базисе FOB из портов в США  опустилась на 9 долларов с 223 до 214 долларов за тонну. Пшеница HRW с содержанием протеина 11% снизилась на 23 доллара с 244 до 221 долларов за тонну. Высокопротеиновая пшеница — 14% упала на 32 доллара, с 299 до 267 доллар за тонну. Кукуруза в портах США опустилась на 18,8 доллара, с 183,9 до 165,1 доллара за тонну.

Французская пшеница в порту Руан с 1 по 29 июня опустилась на 3 доллара, с 212 до 209 долларов за тонну. Ячмень  из Франции снизился 13 долларов, с 209 до 196 долларов за тонну. Российская пшеница в портах Черного моря упала на 10 долларов, с 208  до 198 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря снизился на 12 долларов, с 202 до 190 долларов за тонну. Кукуруза  опустилась на 7 долларов, с 193 до 186 долларов за тонну.

Соя из США на базисе FOB снизилась на 60 долларов за тонну, с 399 до 339 долларов за тонну, а соя из Аргентины  потеряла на 36 долларов, с 410 до 374 долларов за тонну.

Июль

Июль изменил динамику наличного зернового рынка FOB в США и во Франции, и в России. В течение июня наличная пшеница FOB в портах США, Франции и России опустилась повсеместно и в самом широком диапазоне. Начало июля дало обратный результат. Повысились все виды американской пшеницы. Российская пшеница выросла в малой мере, а ячмень в большей степени. Французская пшеница и ячмень поднялись в равной абсолютной доле. Только российская и американская кукуруза продолжала снижаться. Российская пшеница и ячмень по-прежнему занимали более низкие ценовые позиции, чем эти французские зерновые.

Рывок наличного зернового рынка FOB в США и во Франции, и в России вверх закончился с 6 по 13 июля противоположным трендом. Пшеница в США и во Франции за этот период снизилась в разной степени. Только российская зерновая пшеница продолжала повышаться. И это неудивительно, поскольку она находилась на самом низком ценовом уровне и находится по-прежнему. Французский и российский ячмень повысился, первый в меньшей, а второй в большей степени. Кукуруза в США опять снизилась, а соя значительно упала после подъема накануне.

С 13 по 20 июля наличные цены на пшеницу, ячмень, кукурузу и сою в мировых центрах торговли этими культурами на базисе FOB повысились повсеместно, параллельно с ростом срочного рынка. Напомним, с 13 по 20 июля котировки пшеницы в Европе и США, после заметного снижения на предыдущей неделе, повысились более чем на три процента на обоих континентах. В Лондоне ближайшие пшеничные контракты повысились на 3,7%, в Париже на 4,4%, а в Чикаго на 3,8%. Кукуруза в США выросла на 4%, а соя на 3,7%. Российская пшеница и ячмень росли неделей раньше, а на прошлой неделе позиции этих культур еще больше усилились. Тем не менее, эти российские культуры, по сравнению с французскими, остаются наиболее привлекательными в ценовом выражении.

С 13 по 20 июля мягкая пшеница SRW на базисе FOB из портов в США  повысилась на 7 долларов, с 210 до 217 долларов за тонну. Пшеница HRW с содержанием протеина 11% поднялась на 6 долларов, с 227 до 233 долларов за тонну. Высокопротеиновая пшеница — 14% выросла на 7 долларов, с 265 до 272 долларов за тонну. Кукуруза в портах США опустилась на 4,1 доллара, с 161,7 до 165,8 доллара за тонну.

Французская пшеница в порту Руан с 13 по 20 июля опустилась на 11 долларов, с 219 до 230 долларов за тонну. Ячмень  из Франции поднялся на 12 долларов, с 210 до 222 долларов за тонну. Российская пшеница в портах Черного моря выросла на 6 долларов, с 202  до 208 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря поднялся на 7 долларов, с 200 до 207 долларов за тонну. Кукуруза  опять не изменилась, а две недели назад она опустилась на 4 доллара, с 186 до 182 долларов за тонну.

Соя из США на базисе FOB поднялась на 11 долларов за тонну, с 323 до 334 долларов за тонну, а соя из Аргентины выросла на 16 долларов, с 370 до 386 долларов за тонну.

Россия

Рыночная ситуация в июле

В июле динамика российских зерновых культур была противоречивой и менялась в разных направлениях. Но в итоге большинство зерновых закончили месяц в минусе. Исключение составил ячмень, который упорно весь месяц двигался вверх. В пшеничном сегменте наибольшим образом опустилась пшеница 4 класса, а фуражная зерновая и 3 класс пшеницы снизились почти в равной мере. В абсолютных размерах больше всех потеряла кукуруза.

Однако, в отличие от внутренних цен, на экспортном рынке наблюдалось противоположное движение. На наличном рынке FOB российская пшеница в портах Черного моря выросла на 34 доллара, с 198  до 232 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря поднялся на 30 долларов, с 190 до 225 долларов за тонну. Кукуруза  в течение июля падала, потом повышалась на 4 доллара и в итоге осталась на уровне  186 долларов за тонну. На валютном рынке доллар повысился к 3 августа до 63,1358 рубля за доллар и дополнительно опустил российские зерновые культуры в своем номинале. Динамика снижение российского зерна в этой валюте оказалась резче, чем в рублях.

Всего с 29 июня по 3 августа в России пшеница 3 класса опустилась на 150 рублей за тонну, или на 1,4%, пшеница 4 класса на 190 рублей за тонну, или на 1,9%, а фуражная пшеница на 115 рублей за тонну, или на 1,3%.  Продовольственная рожь снизилась на 110 рублей за тонну, или на 1,3%, ячмень поднялся на 460 рублей за тонну, или на 5%, а кукуруза упала на 200 рублей за тонну, или на 2,2%. Горох поднялся на 305 рублей за тонну, или на 3,4%.

Динамика цен на зерно в европейской части России в июле, руб./тонна на базисе EXW с НДС

С 1 по 29 июня в американском эквиваленте пшеница 3 класса снизилась на 6,9 доллара, или на 4%, пшеница 4 класса — на 8,7 доллара за тонну, или на 3,4%, фуражная пшеница — на 7,3 доллара за тонну, или на 5%. Продовольственная рожь упала на 3 доллара за тонну, или на 3%, ячмень повысился на 3,6 доллара за тонну, или на 3%, а кукуруза  упала на 5 долларов за тонну, или на 3,4%. Горох поднялся на 3,8 доллара за тонну, или на 2,6%.

Динамика цен на зерно в европейской части России в июле, долларов/тонна на базисе EXW с НДС

В таблицах использована информация агентства «ПроЗерно».

Уборочная кампания

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации, по состоянию на 17 августа зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 22,3 млн. га, или 47,9% к посевной площади (в 2017  г. — 17,8 млн. га). Намолочено 69,4 млн. тонн зерна (в 2017 г. — 70,8  млн. тонн), при урожайности 31,2 ц/га, что на 8,6 ц/га меньше, чем на аналогичную дату прошлого года (в 2017 г. — 39,8 ц/га). Из них пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 15,4 млн.  га, или 56,6% к посевной площади (в 2017 г. — 13,0 млн. га), намолочено 52,9 млн. тонн зерна (в 2017 г. — 55,7 млн. тонн), при урожайности 34,3 ц/га (в 2017 г. — 42,7 ц/га). Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 4,1 млн.  га, или 49,6% к посевной площади  (в 2017 г. — 3,3 млн. га), намолочено 10,5 млн. тонн (в 2017 г. — 10,8 млн. тонн), при урожайности 25,4 ц/га (в 2017 г. — 33,3 ц/га).

В Южном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 7,3 млн. га, или 80,8% к посевной площади (в 2017 г. — 7,1 млн. га), намолочено 25,5 млн. тонн зерна (в 2017 г. — 30,1 млн. тонн), при урожайности 34,8 ц/га (в 2017 г. — 42,2 ц/га).

В Северо-Кавказском федеральном округе обмолочено 2,5 млн.  га, или 77,5% к посевной площади (в 2017 г. — 2,5 млн. га), намолочено 9,2 млн. тонн зерна (в 2017 г. — 10,4 млн. тонн), при урожайности 36,2 ц/га (в 2017 г. — 41,2 ц/га).

В Центральном федеральном округе обмолочено 5,9 млн. га, или 73,8% к посевной площади (в 2017 г. — 4,1 млн.  га), намолочено 21,7 млн. тонн зерна (в 2017 г. — 18,8 млн. га), при урожайности 36,9 ц/га (в 2017 г. — 45,3 ц/га).

В Приволжском федеральном округе обмолочено 6,1 млн. га, или 46,5% к посевной площади (в 2017 г. — 3,3 млн. га), намолочено 12,1 млн. тонн зерна (в 2017 г. — 10,1 млн. тонн), при урожайности 19,9 ц/га (в 2017 г. — 30,1 ц/га).

В Северо-Западном федеральном округе обмолочено 103,6 тыс. га, или 33,8% к посевной площади (в 2017 г. — 23,2 тыс. га), намолочено 311,9 тыс. тонн зерна (в 2017 г. — 107,5 тыс. тонн), при урожайности 30,1 ц/га (в 2017 г. — 46,3 ц/га).

В Дальневосточном федеральном округе обмолочено 77,2 тыс. га, или 23,6% к посевной площади (в 2017 г. — 115,4 тыс. га), намолочено 150,8 тыс. тонн зерна (в 2017 г. — 244,2 тыс. тонн), при урожайности 19,5 ц/га (в 2017 г. — 21,2 ц/га).

В Сибирском федеральном округе  обмолочено 205,1 тыс. га, или 2,3% к посевной площади (в 2017 г. — 451,9 тыс. га), намолочено 440,2 тыс. тонн зерна (в 2017 г. — 951,7 тыс. тонн), при урожайности 21,5 ц/га (в 2017 г. — 21,1 ц/га).

В Уральском федеральном округе обмолочено 37,8 тыс. га, или 1,1% к посевной площади (в 2017 г. — 76,6 тыс. га), намолочено 81,9 тыс. тонн зерна (в 2017 г. — 210,1  тыс. тонн), при урожайности 21,7 ц/га (в 2017 г. — 27,4 ц/га).

Рапс обмолочен с площади 213,0 тыс. га, или 13,5% к посевной площади (в 2017 г. — 145,8 тыс. га). Намолочено 411,0 тыс. тонн (в 2017 г. — 320,3 тыс. тонн), при урожайности 19,3 ц/га (в 2017 г. — 22,0 ц/га). Лен-долгунец вытереблен с площади 10,9 тыс. га или 24,5% к посевной площади (в 2017 г. — 5,6 ц/га). Соя в Краснодарском крае обмолочена с площади 10,7 тыс. га или 5% к посевной площади (в 2017 г. — 6,0 тыс. га). Намолочено 12,6 тыс. тонн (в 2017 г. — 9,0 ц/га), при урожайности 11,8 ц/га (в 2017 г. — 19,8 ц/га).

Сев озимых культур под урожай 2019 года проведен на площади 390,9 тыс. га, или 2,3% к прогнозной площади (в 2017 г. — 96,5 тыс. га).

Прогнозы экспертов

В июльском отчете Международный Совет по зерну (IGC) в 2017 — 18 сезоне для России зерновой баланс выглядел следующим образом. При начальных запасах в 17,8 млн. тонн прогноз производства составил 127,5 млн. тонн зерна, импорт 0,4 млн. тонн, общий годовой объем зерна 145,6 млн. тонн. Потребление на продовольственные фуражные и технические цели было на уровне 72,3 млн. тонн, а экспорт 53,9 млн. тонн. Переходящие остатки на конец сезона определены в 19,4 млн. тонн.

Для 2018-19 сезона IGC начальные запасы составили с 19,4 млн. тонн. Уменьшен прогноз производства с 111,9 до 103,9 млн. тонн, импорт остался прежним — 0,5 млн. тонн. Годовой баланс скорректирован в сторону снижения с 131,8 до 123,7 млн. тонн. Сокращено внутреннее потребление с 71,6 до 70,6 млн. тонн и экспорт с 44,8 до 39,8 млн. тонн. Конечные запасы сезона снижены с 15,3 до 13,4 млн. тонн.

Отдельно по пшенице для России в 2017 — 18 сезоне IGC начальные запасы определил в 15,2 млн. тонн, производство 84,9 млн. тонн при импорте в 0,3 млн. тонн. Общий сезонный пшеничный баланс повышен с 98,7 до 100,4 млн. тонн, внутреннее потребление снижено с 41,7 до 41,6 млн. тонн, а экспорт увеличен с 39,2 до 42,2 млн. тонн. Конечные запасы сезона уменьшены с 17,9 до 16,7  млн. тонн.

Для 2018-19 сезона в июле уменьшены начальные пшеничные запасы с 17,9 до 16,7 млн. тонн. Производство сократилось с 70,9 до 66 млн. тонн, импорт — 0,3 млн. тонн. Общий сезонный пшеничный баланс снижен с 87,7 до 83 млн. тонн. Потребление уменьшилось до 41,3 млн. тонн, экспорт сокращен с 33,7 до 30,3 млн. тонн. Конечные запасы сезона уменьшены с 12,8 до 11,4 млн. тонн.

Рыночная ситуация в июне

В июне тренд российских зерновых культур изменился и почти все основные культуры, кроме продовольственной ржи. В пшеничном сегменте наибольшим образом сдала пшеница 4 класса. Фуражная пшеница упала менее резко, а еще меньше пшеница 3 класса. Ячмень и кукуруза снизились почти в одинаковой мере. Изменение динамики на спад, возможно, имеет сезонный характер в виду скорого поступления на рынок нового зерна. Однако в России падают прогнозы по урожаю-2018 из-за засухи в некоторых районах юга России и, по-видимому, там в этом году не будет такого обильного урожая, как в прошлом году. Но этот фактор пока не влияет положительно на ценовую конъюнктуру.

Динамика доллара к рублю за месяц была разнонаправленной, но в итоге за период доллар повысился и дополнительно сдвинул в своем номинале российскую пшеницу вниз. На наличном рынке FOB российская пшеница в портах Черного моря упала на 10 долларов, с 208  до 198 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря снизился на 12 долларов, с 202 до 190 долларов за тонну. Кукуруза  опустилась на 7 долларов, с 193 до 186 долларов за тонну.

Всего с 1 по 29 июня в России пшеница 3 класса опустилась на 105 рублей за тонну, или на 1%, пшеница 4 класса на 315 рублей за тонну, или на 3,1%, а фуражная пшеница на 210 рублей за тонну, или на 2,4%.  Продовольственная рожь повысилась на 40 рублей за тонну, или на 0,6%, ячмень снизился на 180 рублей за тонну, или на 2%, а кукуруза на 150 рублей за тонну, или на 1,6%. Горох поднялся на 595 рублей за тонну, или на 6,9%.

Динамика цен на зерно в европейской части России в июне, руб./тонна на базисе EXW с НДС

С 1 по 29 июня в американском эквиваленте пшеница 3 класса снизилась на 3,2 доллара, или на 1,8%, пшеница 4 класса на 6,5 доллара за тонну, или на 4%, фуражная пшеница на 4,8 доллара за тонну, или на 3,3%. Продовольственная рожь упала на 0,2 доллара за тонну, или на 0,2%, ячмень на 3,9 доллара за тонну, или на 2,8%, а кукуруза  на 3,8 доллара за тонну, или на 2,5%. Горох поднялся на 8,2 доллара за тонну, или на 6%.

Динамика цен на зерно в европейской части России в июне, долларов/тонна на базисе EXW с НДС

В таблицах использована информация агентства «ПроЗерно».

Экспортный рынок

17 августа в Минсельхозе России состоялось совещание с крупнейшими экспортерами зерна. В ходе встречи обсуждался прогнозный баланс зерна с учетом оценок производства зерновых в текущем году, переходящих запасов на 01.07.2018, объемов внутреннего потребления, а также планы по экспорту, соответствующие общей конъюнктуре рынка.

Экспортеры предварительно высказались о своих намерениях по закупке и реализации зерна до конца 2018 года и на весь маркетинговый год 2018/2019. Соответствующая информация будет направляться в Минсельхоз России еженедельно.

Министерство уверено в том, что дальнейший диалог с участниками рынка окажется не менее продуктивным. Принято решение проводить аналогичные встречи ежемесячно.

В настоящее время ситуация на рынке зерна стабильная и прогнозируемая. По оперативным данным ФТС России на 15.08.2018 в текущем 2018/2019 сельскохозяйственном году экспортировано зерновых культур 6 798 тыс. тонн, что на 46,1% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона (4 653 тыс. тонн).

По данным Минсельхоза России, по состоянию на 16.08.2018 среднероссийские цены на пшеницу 3 класса составляют 9323 руб./тонна (+2% за неделю), на пшеницу 4 класса — 8383 руб./тонна (+2% за неделю), на пшеницу 5 класса — 7570 руб./тонна (+2% за неделю), на ячмень фуражный — 7859 руб./тонна (+4% за неделю).

Казахстан

Посевные площади в 2018-19 сезоне

По данным Комитета по статистике Минэкономики Казахстана, посевная площадь сельскохозяйственных культур (предварительная) в 2018 году составила 22 млн. га, в том числе у сельскохозяйственных предприятий 13,2 млн. га, индивидуальных предпринимателей и крестьянских или фермерских хозяйств — 8,6 млн. га, хозяйств населения — 0,2 млн. га.

От всей посевной площади зерновыми и бобовыми культурами засеяно 15,1 млн. га, или 68,8%, кормовыми культурами — 3,4 млн. га, или 15,6%, масличными культурами — 2,8 млн. га, или 12,9%, овощными и бахчевыми, корнеплодами и клубнеплодами — 0,5 млн. га, или 2,1%.

Основная часть зерновых и бобовых культур приходится на Акмолинскую область — 4,3 млн. га, или 28,5%,Костанайскую — 4,1 млн. га,  или 26,8%, Северо-Казахстанскую — 2,8 млн. га, или 18,5%.

Основная часть кормовых культур приходится на Костанайскую область — 0,6 млн. га (18,5%), Северо-Казахстанскую область — 0,4 млн. га (12%), Акмолинскую область — 0,4 млн. га (10,7%), Восточно-Казахстанскую — 0,3 млн. га (8,4%). Масличные культуры в большей степени сосредоточены в Северо-Казахстанской области — 1 млн. га (34,4%), в Костанайской — 0,4 млн. га (15,1%) и Восточно-Казахстанской области — 0,4 млн. га (15,8%).

Уборочная кампания

На 22 августа в Казахстане намолочено 2 млн. тонн зерна, валовой сбор прогнозируется в объеме более 20 млн. тонн. Об этом сообщил вице-премьер, министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев на заседании Правительства.

«В республике продолжается уборка урожая зерновых культур. На 22 августа уборочные работы зерновых практически завершены в Жамбылской, Туркестанской областях — 95% и 96%. Урожайность по данным регионам в среднем составила 21 ц/га. Уборка продолжается в Актюбинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской области. Уборочная площадь зерновых культур указанных областей составляет 3 млн. га. Из них убрано 1,1 млн. га, что составляет 36,3%», — привел цифры глава ведомства.

«Намолочено 2 млн. тонн при средней урожайности 18,1 ц/га. В целом валовой сбор зерна прогнозируется в объеме более 20 млн. тонн, что является неплохим результатом в жестких условиях текущего сезона», — добавил Шукеев.

Состояние зерновых культур. Хранение

В северных регионах Казахстана наблюдается высокая влажность сельхозкультур. С учетом особенностей климата, времени до завершения уборочных работ немного. Вместе с тем, несмотря на погодные условия, уборочные работы в регионах должны пройти на должном уровне.

В этой связи, акимам областей поручено принять необходимые организационные меры для своевременного проведения уборочных работ. Особое внимание поручено обратить на техническое оснащение элеваторов и овощехранилищ для приема и обработки урожая этого года. Обеспечение необходимой техникой во время проводимых работ поручено взять на особый контроль.

Как было отмечено касательно наличия емкостей хранения зерна: общая емкость в республике составляет 26,7 млн. тонн, в том числе на хлебоприемных предприятиях 13,7 млн. тонн, у сельхозтпроизводителей 13 млн. тонн. Указанного объема мощностей достаточно для хранения прогнозируемого урожая с учетом остатков прошлых лет.

Прогнозы экспертов

В августе Международный Совет по зерну (IGC) повысил прогноз производства зерна для Казахстана в 2018-19 сезоне. Теперь он сопоставим с прошлогодним урожаем и ниже его всего на 0,7 млн. тонн. В прошлом году при начальных запасах в 3,7 млн. тонн производство составило 19,3 и при незначительном импорте, общий баланс 2017-18 сезона образовался в размере 23 млн. тонн. Для текущего сезона при начальных запасах в 3,2 млн. тонн производство зерна повышено с 17,8 до 18,6 млн. тонн, импорт остался прежним — 0,1 млн. тонн, увеличен сезонный баланс с 21,2 до 22 млн. тонн. Возросло внутреннее потребление с 9,8 до 10 млн. тонн, поднялся экспорт с 8,7 до 9,2 млн. тонн и конечные запасы с 2,7 до 2,8 млн. тонн. В прошлом сезоне потребление и экспорт были сопоставимы — 10,2 и 9,7 млн. тонн.

Прогнозы IGC отдельно по пшенице практически совпадают с прогнозами USDA в производстве, что говорит о высокой вероятности их воплощения в реальность. Прогноз производства пшеницы повышен, хотя и находится на более низком уровне, чем в прошлом году. При начальных запасах пшеницы в 2,9 млн. тонн, производство увеличено с 13,7 до 14,2 млн. тонн, общий баланс с 16,7 до 17,2 млн. тонн. Уровень внутреннего потребления остался прежним — 6,5 млн. тонн, а экспорт поднялся с 7,8 до 8,3 млн. тонн. Конечные запасы сезона составят 2,4 млн. тонн.

По сравнению с прошлым годом начальные запасы а этом году будут ниже — 3,2 млн. тонн в 2017-18 сезоне, производство пшеницы — 14,8 млн. тонн, баланс — 18 млн. тонн, потребление — 6,9 млн. тонн. Однако экспорт остался на уровне прошлого года — 8,3 млн. тонн, от чего конечные остатки в этом сезоне сократятся на 0,5 млн. тонн.

Минсельхоз США в августовском обзоре увеличил прогноз производства пшеницы в Казахстане с 14 млн. до 14,5 млн. тонн в 2018/19 сельхозгоду (июль 2018-го — июнь 2019-го). Оценка казахстанского экспорта пшеницы по сравнению с июлем не изменилась и составила 8,5 млн. тонн. Прогноз импорта пшеницы экспертами также сохранен на уровне 60 тыс. тонн.

По прогнозу МСХ РК, валовой сбор зерна урожая текущего года ожидается на уровне 21-22 млн. тонн. В 2017 году валовой сбор пшеницы составил 14,8 млн. тонн, что лишь на 1,2% уступает показателю годом ранее. При этом средняя урожайность казахстанской пшеницы в 2017 г. достигла 12,4 ц/га, превысив на 16% средний показатель за последние 5 лет.

Запасы зерновых культур

Затраты зерна в Казахстане за первый месяц наступившего нового сезона (июль) стали ниже, чем в прошлых периодах, хотя объемы семян также уменьшились, но в гораздо меньших размерах. Как уже сообщалось ранее, в июне посевная в северных регионах Казахстана продолжалась и затраты семян составили в общей убыли зерна 36%. Но затраты семян в июне оказались ниже, чем в мае. Более того, за время посевной кампании в Казахстане осталось не использовано 135096 тонн семян зерна, или 8%, которые зафиксированы в остатках на 1 июля, на начало нового маркетингового сезона.

Майская посевная кампания в Казахстане выгребла из амбаров более 50% зерновых семян. По данным Комитета статистики Казахстана, на 1 мая к большой посевной кампании в зерносеющих регионах в республике было заготовлено  1689832 тонн зерна на семена.

По данным Комитета по статистике, к 1 июня зерна в республике зафиксировано 7022541 тонна. На 1 июля статистика насчитала в амбарах 5190837 тонн зерна с уменьшением с 1 июня по 1 июля на 1831704 тонны, или на 26,1% к уровню мая. В относительном соотношении больше всего убыло зерна на семена. К 1 августа объем зерна уменьшился на 812366 тонн до 4378471 тонны, или на 15,7%.

По назначению продовольственного зерна стало меньше на 695729 тонн, с 4475501 до 3779772 тонн, или 15,5%. Семенной зерновой фонд сократился на 41741 тонну, c 135096 до 93355 тонн, или на 30,9%. Объем фуражного зерна уменьшился на 74896 тонн, с 580239 до 505343 тонн, или на 13%.

В этом году зерна убыло больше, чем в прошлом. В 2017 году за июль запасы зерна в Казахстане снизились на 595137 тонн, или на 12,5%.

Динамика объемов зерна в Казахстане с 1 июля по 1 августа 2018 года, в тоннах

Конъюнктура рынка зерна

В Казахстане пшеница серьёзно подорожала, и цена на неё будет ещё расти — прогнозирует МСХ. Уже сейчас тонна пшеницы третьего класса стоит 48-49 тысяч тенге. Это на 13 тысяч тенге больше, чем в прошлом году, констатирует ведомство.

В Казахстане ожидается повышение цены на пшеницу. «Если в прошлом году пшеница продавалась на уровне 35 тысяч тенге за тонну, то на сегодняшний день пшеница третьего класса стоит уже 48-49 тысяч тенге. Мы ожидаем дальнейшего роста цен», — проинформировал министр сельского хозяйства.

Он отметил, что на сегодня проводится подготовительная работа по экспорту зерна нового урожая, чтобы не повторилась прошлогодняя ситуация с нехваткой зерновозов. В штатном режиме ведется работа как по снижению высоких тарифов на перевозки казахстанских товаров через транзитные страны, так и поиску альтернативных маршрутов. Совместно с государственными органами ведется работа по своевременному решению вопросов логистики.

Биржевая торговля зерном

В июле по сравнению с июнем в секции сельхозпродукции ЕТС значительно увеличились объемы продаж пшеницы, хотя количество сделок было на одну меньше. Продажи в тоннах увеличились в 1,68 раза, а денежном выражении в 1,79 раза. Превышение роста в тенге над ростом в тоннах показывает более высокую ценовую емкость пшеницы в июле. Вся реализованная пшеница относится к 3 классу. Базис реализации в неравной доле DAP и EXW.

Всего за июль с 29 июня по 3 августа было реализовано 22 сделки с продажей 150375 тонн пшеницы 3 класса на сумму 7428093250 тенге. На экспортном базисе DAP прошло 5 сделок и продано 11000 тонн на сумму 525978000 тенге, а на базисе EXW 17 сделок с продажей 139375 тонн на сумму 6902115250 тенге.

Сделки на ЕТС с 3 по 10 августа

***

На данный момент сложились следующие внутренние цены:

На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 48300 тенге за тонну. Муку 1-го сорта в столице реализуют по 79000 тенге за тонну, высшего сорта — по 80500 тенге за тонну. Второй сорт муки на рынках стоит 77000 тенге за тонну.

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 48400 тенге, а пшеницу выше 27% клейковины — за 53400 тенге за тонну, ячмень 2 класса теперь стоит 31700 тенге за тонну. Высший сорт муки сегодня реализуется по 80500 тенге, муку 1 и 2-го сортов предлагают по 79000 тенге и по 77000 тенге за тонну соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 47500 тенге, пшеницу выше 27% клейковины — за 51100 тенге. Ячмень в СКО в данный момент продают по 41100 тенге за тонну. Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 76500 тенге за тонну, а 1-го сорта — по 74500 тенге за тонну. Мука 2-го сорта уходит по 72500 тенге за тонну.

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 47800 тенге за тонну, пшеница выше 27% клейковины стоит 52400 тенге. Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 33500 тенге за тонну. Рыночная стоимость муки всех сортов понизилась: высший — по 78300 тенге, 1-й сорт в регионе торгуется по 76800 тенге. Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 74800 тенге за тонну.

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 48000 тенге, ячмень — по 40300 тенге за тонну. Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт — 79500 тенге за тонну, 1 сорт — 78000 тенге за тонну, 2 сорт — 76000 тенге за тонну.

В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 47500 тенге, пшеница выше 27% клейковины — 51200 тенге за тонну. Ячмень — 41100 тенге за тонну. Высший сорт муки торгуется по 79800 тенге за тонну, мука 1 и 2-го сортов продается по 78300 тенге и по 76300 тенге за тонну.

За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 46500 тенге за тонну, ячмень – 41600 тенге за тонну. На западе страны цена на пшеницу 3 класса — на уровне 49100 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 83100, 81600 и 79700 тенге за тонну, в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 82200, 80700, 78700 тенге, соответственно.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 54700 тенге за тонну. Ячмень — по 43500 тенге за тонну. Высший сорт муки стоит порядка 84500 тенге за тонну, 1 сорт — 83000 тенге за тонну. По 81000 тенге за тонну продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 54200 тенге за тонну, а ячмень второго класса — по 43600 тенге за тонну. Муку высшего сорта в области можно приобрести по 85600 тенге, 1 сорт торгуется в районе 84100 тенге, 2 сорт — 82100 тенге за тонну.

В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 56400 тенге за тонну, а ячмень — 42300 тенге за тонну. Стоимость муки высшего, 1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 87300, 85800 и 83800тенге за тонну.

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 54200, мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 84700, 83200 и 81200 тенге за тонну.

В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 55900 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 85400, 83900 и 81900 тенге за тонну.

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 54700 тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 84500 тенге за тонну, 1 и 2 сорт уходит с рынков по 83000 и по 81000 тенге за тонну соответственно.

Экспорт

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $170-175, пшеницу с клейковиной 27-30% — 178-183, ячмень – 163-168, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 261-266, 237-242, 212-217 долларов за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $152-157, пшеницу выше 27% клейковины — $159-164, ячмень — за $144-149, муку высшего, 1-го и 2-го сортов — по $253-258, $229-234 и $204-209 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $171-176, пшеница с клейковиной 27-30% — 177-182, ячмень — 167-172, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 264-269, 240-245 и 216-221 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $164-169, пшеница с клейковиной 27-30% — 167-172, ячмень — 156-161, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 262-267, 234-239 и 211-216 долларов за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $240-245, на пшеницу с клейковиной 27-30% — 243-248, ячмень — 232-238, мука высшего, 1-го и 2-го сорта — 322-327, 310-315 и 275-280  долларов за тонну.

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $182-187 с клейковиной выше 27% — $188-193, ячмень — $174-179. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $279-284, $254-259 и $231-236 за тонну.

Источник: kazakh-zerno.kz

Автор: Алимбек Габитов

Иллюстративное фото:  kazakh-zerno.kz  mir-lug.info